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创业板注册制首批问询函来了:下周11家企业进“考场”

发布时间:2020-07-11 00:02    来源媒体:新浪

创业板改革并试点注册制正在有序推进中。最新进展方面,注册制下IPO及再融资等审核问询工作已经启动。7月10日晚间,首批获问询IPO公司现身,7月2日获受理的灿星文化、弘成立业2家公司转至“已问询”状态。与此同时,深交所发出首批再融资审核问询函,共对19家在审企业提出问询。

在最新披露了博亚精工、中捷精工、超越环保等9家企业的IPO申请后,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业已达270家。

此外,根据安排,已有锋尚文化、康泰医学、龙利得等在内的11家公司确定将于下周迎来首发上会“大考”。

值得注意的是,7月10日,证监会宣布拟暂停广发证券保荐机构资格6个月。e公司记者统计发现,目前在深交所创业板排队的相关IPO项目共有6家。

灿星文化、弘成立业首发被问询

7月10日,创业板改革并试点注册制进入到比较关键的审核问询阶段。其中,IPO与再融资的首轮问询均已开启。

在首发上市申请企业中,灿星文化、弘成立业率先由“已受理”转入“已问询”状态。

不过,截至目前,灿星文化、弘成立业的首轮问询问题以及回复均尚未披露。

灿星文化和弘成立业均为7月2日获得受理。根据审核规则,深交所自受理之内起20个工作日内,提出首轮审核问询,需要再次问询的,在收到回复后10个工作日内发出。

灿星文化是综艺节目制作行业领先的节目制作公司,曾创造了多款现象级的综艺节目,如《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中国达人秀》、《这!就是街舞》、《这!就是原创》等系列节目。

其中,《中国新歌声》、《中国好声音》系列为其王牌节目,为灿星文化的收入和利润作出了比较重要的贡献。2017年、2018年及2019年,《中国新歌声》、《中国好声音》节目制作收入占总收入的比例分别为32.33%、32.96%及 26.67%。

此外,灿星文化签约了周深、黄霄云、希林娜依·高等一百六十余名歌手。在刚刚结束的腾讯视频《创造营2020》女团选秀节目中,公司旗下艺人希林娜依·高以第一名的成绩“C”位出道。

财务数据方面,2017年、2018年及2019年,灿星文化的营业收入分别为20.58亿元、16.53亿元及 17.33亿元;期间归母净利润分别为4.52亿元、4.53亿元、3.45亿元。

灿星文化此次拟发行不超过4260万股股份,募集资金15亿元,全部用于补充综艺节目制作营运资金。

弘成立业主营业务为国内高等院校开展网络高等学历教育提供技术平台开发及运营维护、校外学习中心服务等综合服务。此次公司拟融资3.8亿元,用于下一代网络教育教学教务管理平台系统研发、校外学习中心建设、高校信息化管理系统研发、教育大数据分析和智能自适应学习系统研发项目。

首批再融资审核问询函亮相

7月10日晚间,深交所发出创业板试点注册制下首批再融资审核问询函,共对蓝思科技、乐普医疗、台基股份、光环新网等在内的19家在审企业提出问询,其中4家向不特定对象发行证券申请,15家向特定对象发行证券申请。尚未有公司披露问询回复函。

首批再融资审核问询函,从内容和形式上均体现了深交所坚持以信息披露为核心、以投资者需求为导向、以差异化监管为路径、以服务型监管为目标的注册制审核理念,问题数量进一步精简,但审核质量、问询针对性不打折,更好地让投资者自主进行价值判断,同时支持上市公司运用资本市场融资工具高质量发展。

据e公司记者统计,已披露的19份问询函中,审核问题项目区间为1~12个,问题项目为5个的公司比较多,整体问题数量比较精简。

其中,深交所仅就乐普医疗一项问题发出3个具体问题。天壕环境则是上述公司中唯一审核问题事项超过10个的公司,深交所就其报告期内少数股东损益大幅亏损原因、商誉减值合理性、募投项目主要参数、安全生产整改等12个方面的事项进行了问询。

另外,精研科技、天孚通信、精锻科技、德尔股份、博济医药、光库科技等多家公司被要求补充说明新冠疫情的影响。如深交所要求精研科技补充披露新冠疫情、贸易摩擦等对生产经营(含境内境外)的具体影响,公司复工复产情况,是否可能对未来生产 经营产生重大不利影响,并充分披露相关风险。

在深交所审核思路方面,据了解,一是通过日常监管赋能审核,结合持续监管实践情况和上市公司日常信息披露质量,提高分类审核的质量和效率,并对年报问询函已解释清楚或已解决的问题,在再融资审核中不再重复问询;

二是通过精准问询赋能审核,紧扣发行条件、上市条件和信息披露要求,有的放矢,提高问询精准度,在问询中明确区分哪些是应披露事项、哪些是说明事项,要求说明事项为问询回复的内容,无需在募集说明书中披露,减少冗余信息,便于投资者阅读及进行投资决策;

三是通过科技手段赋能审核,借助企业画像智能监管系统,推进风险预警指标在再融资审核中的应用,通过问询督促上市公司在募集说明书中对潜在风险进行充分提示,向投资者真实展现公司的基本面。

11家公司即将首发IPO上会

创业板上市委即将迎来注册制改革后的IPO第一审。7月8日、7月9日,深交所先后发布创业板上市委员会第一次审议会议、第二次审议会议。根据安排,2020年7月13日将审议锋尚文化、康泰医学和龙利得3家企业的首发申请,以及天能重工发行可转债的申请。2020年7月15日将审议美畅新材、爱美客、蓝盾光电和杰美特4家公司的首发申请。

7月10日晚间,深交所发布创业板上市委2020年第3次审议会议公告,卡倍亿、大宏立、安克创新、圣元环保4家公司将于7月16日首发上会。这意味着,已有11家公司确定将于下周迎来首发上会的“大考”。

需要指出的是,上述企业并未显示进入问询环节,原因是系在审企业的平移安排。按照安排,对于证监会审核过程中已通过初审会且初审会意见已落实的在审企业,深交所近期将陆续安排创业板上市委会议审议;对于前期已通过初审会但初审会意见未落实的或需要补充披露的,深交所将要求发行人及中介机构予以落实后有序安排创业板上市委会议审议。对于其他在审平移企业,也将在前期审核成果基础上同步推进审核进程。

上述公司直接跳过审核问询环节,即表明其属于已通过初审会且初审会意见已落实的在审企业。

270家公司IPO已获受理

截至7月10日,创业板改革并试点注册制下的九批获受理企业共390家,其中申请IPO企业合计270家,申请再融资企业114家,申请重大资产重组6例。

最新披露的9家创业板首发公司合计募资38.04亿元,平均每家企业募资4.23亿元。

值得注意的是,最新披露的IPO公司中,有一家从事水产虾产品业务。拟募资3.3亿元的亚洲渔港,主营业务为标准化生鲜餐饮食材的研发、销售及配送服务,是生鲜餐饮食材品牌供应商。目前公司覆盖产品已有1000余款,截至招股说明书签署日,公司共持有专利66项,其中发明专利4项,商标186项。

招股书显示,2019年度,亚洲渔港深加工虾类产品1.13万吨,销售金额4.4亿元;初加工虾产品4893.4吨,金额2.16亿元。虾产品是亚洲渔港的主力销售产品。

招股书内涉及公司主要供应商情况显示,亚洲渔港初加工产品采购品种主要包括虾、鲍鱼、巴沙鱼等海水初加工产品。其中虾类产品为主要的初加工产品。虾类产品主要来源于厄瓜多尔等源产地,公司直接与境外虾类供应商洽谈,并由专业的进口报关代理公司进行采购和结算。

亚洲渔港背后股东来头不少,包括美团点评,以及刘永好旗下的新希望集团。股权名单显示,天津众美持有亚洲渔港9.96%股份,而天津众美最终控制方为美团点评(03690.HK)。新希望投资则持有亚洲渔港6.42%股份,另外在持有亚洲渔港7.47%股份的厚义投资的有限合伙人名单中,新希望投资位列其中,占有86.35%的出资额。

目前已受理的270家IPO企业中,在注册地方面,广东企业数量排名第一,目前共有66家企业IPO获得受理;其次是浙江,共有40家;第三位的是江苏,共计38家。三个地区总计共有144家企业,占获受理企业总量的53%。

从募资金额看,截至目前已披露的270家创业板首发公司合计募集金额1797.25亿元,平均每家企业募资6.66亿元。益海嘉里仍然以138.7亿元的募资金额暂居榜首,IPO募资金额在10亿元以上的公司有28家。

从券商来看,龙头券商的保荐数量依旧领先。中信建投拿下了23家企业保荐,其次是民生证券保荐数量为21家,第三位则是中信证券为20家。

上市标准上看,目前已披露的首发公司均采用了“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”这一指标。

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